ライフプランのプロフェッショナル

代表挨拶

自分自身も相談したいと思う会社になるように!
これが私のコンセプトです。
ファイナンシャルプランナーとしてよりお客様の立場で寄り添った仕事がしたいと思い企業に雇われるFPではなく独立系FPの道を選びました。

お金のこととなるとどこに相談したら良いか分からない人も多いと思います。そんなお客様がワンストップで相談出来るのが、ジーニストFP事務所です。

お金の相談は非常にシビアな問題の為なかなか人には話せないこともあるかと思います。
より良いアドバイスを行う為にはお客様の状況などが細かく分かれば分かる程良いアドバイスが出来ていきます。
その為、お客様が安心して話せるように心掛けています。

私共とお客様が信頼関係をもって共にお客様の人生がより良くなる為に考え、相談後のアフターサポートも力を入れ一生涯に渡りなんでも相談できる。
そんな会社を目指しています。

ジーニストFP事務所

セミナーでの講演

幹部自衛官向け「ライフプランセミナー」の様子。
退職時のお金の準備について、日頃の資金管理のやり方、社会保障制度、他では聞けないお得な情報についてお話しさせて頂きました。

事業内容

  • ライフプラン作成
  • 資産運用 資産形成相談
  • 住宅ローン相談
  • 相続相談
  • 保険相談

 

人生を歩んでいく中でお金のこと考える機会もあるかと思います。
多くの方がお金の問題をバラバラに考えています。住宅は不動産会社、保険は保険会社といったように専門家にそれぞれの悩みを相談するというのが一般的な方法でした。
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しかしこの方法ですと、お客様が一つ一つを一から説明しなければならないというお手間がある他一つ一つが縦割りになっている為他との連携が取りにくく全体像の把握が出来ずベストな提案が出来ていないといった問題点がありました。
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全体像が把握出来ていないと、もっとこうしておけばよかったなど後々後悔してしまう原因にもなります。
お客様の問題点を広い視野で全体像を見ることも大切です。

ファイナンシャルプランとは?

ファイナンシャルプランナーは、一言でいうとお金の専門家です。

 

相談者の夢や目標を聞き、それらを達成するのに必要な資金をどう作るかどう守るかなど、「計画的にライフプランを立て安心して生活したい」そんな相談者の声に相談者の立場になって一緒に考え、解決のアドバイスをするのがファイナンシャルプランナーの仕事です。

 

日本ではそれほど有名な存在にはなっていませんが、欧米では「良い医師、良い弁護士、良いファイナンシャルプランナーが家庭には必要」と言われるほど重宝されている存在です。

 

その理由はこれらの専門家が自分の周りにいることで今後の人生が安心でより良いものへと大きく変化する可能性が大きいからです。

 

ジーニストFP事務所はお客様のお金の問題をトータルサポートする会社です。
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例えば・・・住宅購入であれば購入時には住宅ローン、保険、資金繰り相談、ライフプラン作成などを行います。

住宅は購入して終わりではありません。その後のアフターメンテナンスも大切です。

貯蓄が貯まったので住宅ローンの返済に回したいが子供の今後の教育資金も心配でいくらくらい返済したら良いか?

住宅ローンの金利状況も変わってきますので借り換えをした方がよいか?などのご相談や、売却や相続時の税金などの相談を引き受けることが可能です。
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弊社はお金の専門家であるFP(ファイナンシャル・プランナー)が不動産、ローン、保険など皆様のお悩み解決のために、プロの視点からアドバイス致します。 
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そんなことが可能なの?

在籍するFPの経験の豊富さはもちろんのこと、各分野の専門の士業との提携によりお客様にベストなアドバイスが可能となっております。 
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各分野の専門の士業といった所もポイントです。 
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例えば税務の世界は法人税なのか相続税なのか?によっても分かれます。
これは病院が外科、内科、皮膚科などに分かれているようなものです。
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皆様がお腹が痛くなった時に皮膚科に行ったりしませんね?
それと同じように税理士も得意分野によって分かれておりますので見極めが必要です。
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ですがこの見極めが出来ておらずきちんとしたアドバイスがなされていないケースも少なくありません。
それは専門分野でなくても引き受けてしまっているケースが多いからです。
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一例を上げさせて頂きましたが税務に限らずこういったことがないよう各専門家を専門分野に分け対応致しております。

ジーニストFP事務所
~ 相談料 ~

 

・相談料(60分) 10,000円(税別)

 

・相談料+キャッシュフロー診断書作成 50,000円(税別)

 

・その他成功報酬

 

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